J&J·로슈·머크·화이자·애브비…글로벌 제약사 매출 ‘톱5’

지난해 글로벌 제약사 매출 1위는 존슨앤드존슨(J&J)이 차지했다. 이어 로슈, 머크, 화이자, 애브비가 뒤를 이으며 상위 5개 제약사 자리를 형성했다.

24일 제약업계에 따르면 미국 제약 전문매체 피어스파마는 최근 ‘2024년 글로벌 제약사 매출 상위 20개 기업’ 분석을 통해 이 같은 결과를 발표했다.

분석에 따르면 J&J는 지난해 매출 888억 달러를 기록하며 1위를 차지했다. 로슈는 653억 달러로 2위, 머크는 642억 달러로 3위를 기록했다. 이어 화이자가 636억 달러로 4위, 애브비가 563억 달러로 5위에 올랐다. 상위 5개 제약사는 전반적으로 3~7% 수준의 안정적인 매출 성장세를 보였다.

피어스파마는 J&J가 최근 13년 동안 12차례 글로벌 제약사 매출 1위를 기록했다고 설명했다. 다만 코로나19 유행 시기였던 2022년에는 화이자가 백신과 치료제 매출 급증에 힘입어 일시적으로 1위를 차지한 바 있다.

6위부터 10위까지는 아스트라제네카(541억 달러), 노바티스(503억 달러), 브리스톨마이어스스퀴브(483억 달러), 일라이 릴리(450억 달러), 사노피(444억 달러) 순이었다.

11위부터 20위에는 노보 노디스크(421억 달러), GSK(401억 달러), 암젠(334억 달러), 다케다(309억 달러), 길리어드 사이언스(286억 달러), 베링거인겔하임(246억 달러), 바이엘(240억 달러), 머크 KGaA(176억 달러), 테바(165억 달러), CSL(152억 달러)가 이름을 올렸다.

이 가운데 가장 높은 성장률을 기록한 기업은 일라이 릴리였다. 릴리는 전년 대비 32% 증가한 450억 달러의 매출을 기록하며 2023년 341억 달러에서 1년 만에 109억 달러 늘었다. 이어 노보 노디스크도 전년 대비 26% 성장한 421억 달러의 매출을 기록했다.

두 회사는 비만치료제 시장 확대의 대표적인 수혜 기업으로 꼽힌다. 이에 따라 릴리는 2023년 15위에서 지난해 9위로, 노보 노디스크는 17위에서 11위로 순위가 크게 상승했다.

이 밖에도 암젠(19%), 아스트라제네카(18%), 노바티스(12%), 다케다(10%) 등이 두 자릿수 성장률을 기록하며 성장세를 이어갔다.

반면 상위 20개 기업 가운데 유일하게 매출이 감소한 기업은 바이엘이었다. 바이엘의 지난해 매출은 전년 대비 0.2% 줄었다. 피어스파마는 바이엘의 실적 부진 요인으로 2018년 약 630억 달러 규모로 인수한 농업기업 몬산토 관련 소송 비용 부담과 항응고제 ‘자렐토’의 제네릭 경쟁 심화를 꼽았다.

일라이 릴리와 노보 노디스크의 급성장으로 일부 순위 변동이 있었지만 사노피와 GSK도 비교적 안정적인 성장세를 유지했다. 사노피는 매출이 전년 대비 약 9% 증가했지만 소비자 건강 사업부 ‘오펠라’ 분사와 구조조정 영향으로 순위는 6위에서 10위로 하락했다.

GSK는 최근 몇 년간 약 3% 수준의 매출 증가세를 이어왔지만 릴리와 노보 노디스크의 급성장 영향으로 순위가 12위까지 밀렸다. 피어스파마는 호흡기세포융합바이러스(RSV) 백신 ‘아렉스비(Arexvy)’ 판매 감소가 영향을 미쳤다고 분석했다.

국가별로는 미국 기업이 8곳으로 가장 많았다. 이어 독일 3곳, 스위스 2곳, 영국 2곳, 프랑스·덴마크·일본·이스라엘·호주가 각각 1곳씩 포함됐다.

제약업계에서는 이번 순위 변화를 두고 글로벌 제약 시장의 구조적 변화가 반영된 결과라는 분석이 나온다. 한 다국적 제약사 관계자는 “최근 몇 년 사이 비만치료제와 면역질환, 항암제 등 혁신 치료제 중심으로 시장이 빠르게 재편되고 있다”며 “특히 GLP-1 계열 비만치료제의 폭발적인 성장세가 글로벌 제약사 매출 순위에도 큰 영향을 미친 것으로 보인다”고 말했다.

또 다른 제약업계 관계자는 “전통적인 블록버스터 의약품 중심 구조에서 벗어나 혁신 치료제와 바이오 의약품 중심으로 시장이 재편되고 있다”며 “향후 글로벌 제약사 경쟁 구도 역시 비만치료제와 항암제, 면역질환 치료제 등을 중심으로 더 치열해질 가능성이 크다”고 전망했다.